Котировки акций французского оператора лотереи выросли после IPO на 2,1 млрд долларов
Акции Francaise des Jeux (Французские игры) (FDJ) SAEM выросли на 20% после того, как французский лотерейный оператор собрал около 1,89 млрд евро (2,1 млрд долларов США), сделав крупнейшее первичное публичное предложение по продаже акций в стране после продажи акций производителя электроэнергии Electricite de France SA в 2005 году.
Правительство продало 52% акций компании в верхней части рыночного ценового диапазона для институциональных инвесторов. Министр финансов Бруно Ле Мэр приветствовал «впечатляющий успех», который повышает привлекательность Парижа как финансового центра.
Правительство также видит в этом и политические дивиденды после года протестов «Жёлтых жилетов». В ходе этих событий президент Эммануэль Макрон изображался как союзник финансового истеблишмента, который не общается с простыми людьми.
«После финансового кризиса это мероприятие примиряет французов с рынками и компаниями», — сказал Ле Мэр, который присоединился к руководителям некоторых крупнейших банков Франции на Парижской фондовой бирже. Он хотел увидеть воочию, как главный исполнительный директор Francaise des Jeux Стефан Паллес говорит по телефону об открытой торговле акциями.
IPO (первичное публичное предложение), первая публичная продажа акций акционерного общества следует из-за плохой работы с новыми листингами (ценными бумагами) в Европе. Однако, это стимулирует усилия Макрона по модернизации экономики и сокращению государственного долга, который почти равнялся всему национальному доходу от производства Франции в прошлом году.
Инвесторы предлагают 11,6 млрд. евро акций, учреждения распределяют акции по 19,90 евро каждая, а физические лица платят 19,50 евро. Продажа превысила 1,67 миллиарда евро, привлеченных управляющим активами Amundi SA в ходе IPO в 2015 году, и стала крупнейшим листингом в стране. Это произошло потому, что продажа акций EDF или Électricité de France, крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции, принесла государству более 7 миллиардов евро.
FDJ является продолжателем деятельности французской национальной лотереи. Эта лотерея начала проводить свои розыгрыши еще в 1933 г. Основанием для ее создания послужили последствия первой мировой войны. Пострадавшим от военных действий солдатам требовалась определенная помощь. Доход от лотерейных розыгрышей способствовал решению этой проблемы. С начала этого года компания заработала 170 миллионов евро при доходе 1,8 миллиарда евро в прошлом году. Согласно данным, опубликованным 18 октября, правительство сообщило, что выручка компании возрастет до 1,9 млрд евро в этом 2019 году.
Financiere de la Cite приобрела акции FDJ, поскольку они обеспечивают стабильный рост прибыли, и компания может использовать M&A для расширения своей деятельности в Африке и развития своей технологии спортивных ставок», — сказал Алексис Чарвериат, европейский управляющий акциями в парижском инвесторе.
Он сказал, что Francaise des Jeux обладает «самой большой розничной сетью во Франции» после государственной почтовой службы La Poste и может использовать свои торговые точки для предоставления других услуг.
Большой соблазн
Правительство продало 99,3 млн акций в ходе IPO, предполагая, что андеррайтеры реализуют свое право на продажу дополнительных акций. Государственная собственность падает до 20% с 72%.
«FDJ планирует выплатить 80% чистой прибыли в виде дивидендов уже в следующем году», — сообщил Паллез седьмого ноября.
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs и Societe Generale являются глобальными координаторами IPO с Credit Agricole, HSBC и Natixis в качестве букраннеров (ведущих книгу заявок) и CIC в качестве со-ведущего менеджера.
| Лотерея | Название | Максимальный Джекпот |
|---|---|---|
 | Uk National Lottery | EUR167 million |
 | Лотерея Mega Millions | $656 million |
 | Лотерея Euromillions | GBP 167 million |
 | Лотерея Powerball | $1.6 Миллиардов |
 | Лотерея Euro Jackpot | 90 million EUR |
Трекбэк с Вашего сайта.